Lay Lady Lay - Bob Dylan

Geschreven voor de film Midnight Cowboy (over een gigolo), waarvan uiteindelijk 'Everybody's Talking' van Harry Nilsson tot themanummer wordt gekozen. Dylan zingt in dit nummer -en andere op zijn Nashville Skyline- met een zware stem, volgens hem vanwege het feit dat hij zou zijn gestopt met roken voor de opname van het album... 'Lay Lady Lay' is onder andere gecovered door Melanie, The Byrds en Duran Duran.