After Midnight - Eric Clapton

Een compositie van J.J. Cale uit 1966. Hij zingt zijn versie op een heerlijke ‘lazy’ manier. Clapton maakt er een snellere versie van, en zet hem op zijn eerste soloalbum dat op 14 augustus 1970 verschijnt. Ook 'Cocaine' is een nummer van Cale, dat wordt door Clapton een paar jaar later opgenomen.